Обучение ○ Образование ○ Исследования ○ Комментарии

Learning ○ Education ○ Research ○ Commentaries

e-mail: info@lerc.ru

«Проблемы региональной экономики»

Корчагин Ю.А.16.10.2016

РЕАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В РЕГИОНАХ РФ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛ.)

 

Ростовская область является крупным экономическим субъектом РФ и  обладает рядом конкурентных преимуществ:

  • выгодное географическое и значимое для России геополитическое положение;
  • наличие мегаполиса - г. Ростова, способного стать очагом роста и развития современной постиндустриальной экономики с инновационным и информационным секторами;
  • в принципе, г. Ростов способен стать локомотивом развития всего Южного федерального округа или его значительной части;
  • развитая транспортная инфраструктура;
  • развитая система образования, включая систему высшего образования во главе с крупнейшим классическим государственным университетом в г. Ростове;
  • развитые фундаментальная и прикладная науки в г. Ростове, на базе которых возможно создание инновационного сектора экономики;
  • сравнительно высокий уровень человеческого потенциала и капитала;
  • наличие высококвалифицированной рабочей силы;
  • развитые финансовые институты и рынки (банковский сектор, страховой сектор экономики, фондовая биржа, сектор институциональных инвесторов (сектор инвестиционныхорганизаций и компаний, лизинговых компаний) и др.;
  • наличие рыночной законодательной базы;
  • высокий потребительский спрос;
  • сельскохозяйственные земли высокого качества и благоприятный климат;
  • стабильная социально-политическая обстановка.
  • Основу инвестиционного законодательства области составляют законы:
  • «Об инвестициях в Ростовской области» (принят в сентябре 2004 года);
  • «О Бюджете развития Ростовской области», закрепляющий основы формирования и расходования средств областного бюджета, предназначенных для инвестиций;
  • «Об инвестиционном налоговом кредите в Ростовской области», определяющий порядок предоставления инвестиционных налоговых кредитов по региональным налогам;
  • «О приоритетном развитии шахтерских территорий Ростовской области» (принят в апреле 2004 года).

Основными формами государственной поддержки инвестиционной деятельности организаций из областного бюджета являются:

  • предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Ростовской области по инвестиционным проектам;
  • размещение на конкурсной основе средств областного бюджета для финансирования инвестиционных проектов;
  • предоставление льгот по налогам инвесторам;
  • предоставление субсидий на компенсацию части расходов по уплате процентов по привлеченным организациями кредитам на реализацию инвестиционных проектов.

В 2004 году была разработана и принята «Стратегия привлечения инвестиций Ростовской областью». Стратегия полностью согласована с федеральными стратегиями и программами.

В Стратегии региона поставлена цель вхождения в 2010 году в пятерку регионов - лидеров  РФ по темпам экономического роста и в десятку - по темпу роста уровня жизни населения.  Расчеты показали, что для достижения этой цели в период до 2010 г. необходимо привлечь около 14,5 млрд. долл.  в качестве инвестиций в основной капитал.

На основе сформированной в Стратегии системы инвестиционных приоритетов ежегодно составляется Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ростовской области. Проекты, включенные в Реестр, обеспечиваются льготами, предусмотренными действующим законодательством. Обязательным требованием для включения в Реестр проектов является прохождение экспертизы.

Анализ экономики области, проведенный авторами Стратегии, привел их к выводу, что  в настоящее время наиболее подготовленными для прямых инвестиций являются:

  • легкая промышленность;
  • торговые сети;
  • строительство бизнес-инфраструктуры;
  • кластер, основывающийся на производстве пива и безалкогольных напитков;
  • кластер, основывающийся на производстве плодоовощной продукции;
  • мясной кластер;
  • организация дистрибьюторского и сервисного центра автомобильных концернов на юге России;
  • организация сборочного производства международных автомобильных компаний.

В этом перечне отсутствуют высокотехнологичные производства. Единственное предприятие, которое можно отнести к индустриальной экономике - сборочное производство иностранных автомобилей. Но данный этап пройден некоторыми регионами РФ и многими развивающимися странами.

В качестве потенциальных конкурентов Ростовской области в Стратегии определены регионы со следующими характеристиками:

  • соседние регионы, обладающие сходными географическими и ресурсными преимуществами (Астраханская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край);
  • регионы, демонстрирующие наибольшие успехи в развитии инвестиционного законодательства (Новгородская область, Ярославская область);
  • регионы, которые являются конкурентами области в ключевых отраслях экономики и промышленности (Волгоградская область, Краснодарский край, Ставропольский край, Башкортостан, Воронежская область, Московская область, Нижегородская область, Свердловская область, Татарстан).

В Стратегии указывается, что конкурентные преимущества региону создают:

  • транспортно-инфраструктурный потенциал;
  • стоимость и надежность энергообеспечения;
  • высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры;
  • высокий научно-технический потенциал;
  • высокий потребительский потенциал;
  • стабильная социально-политическая ситуация;
  • благоприятные климатические условия.

В качестве одного из основных направлений развития рассматривается создание инновационной инфраструктуры, обеспечивающей развитие и коммерциализацию новых технологий в тех секторах, где область имеет достаточный научно-технический и конверсионный потенциал для общероссийского и мирового лидерства.

Ростовская область характеризуется высоким потребительским потенциалом. Оборот розничной и оптовой торговли демонстрирует выраженные тенденции роста.

В качестве основных направлений повышения инвестиционной привлекательности в Стратегии определены:

  • разработка и реализация коммуникационной стратегии (поднятие имиджа Ростовской обл.);
  • развитие инновационной деятельности;
  • совершенствование системы управления инвестиционным процессом;
  • совершенствование инвестиционного законодательства;
  • создание Инвестиционного Фонда развития;
  • формирование системы прямого инвестиционного маркетинга;
  • развитие бизнес-инфраструктуры;
  • реконструкция жилищно-коммунального хозяйства;
  • кадровое обеспечение приоритетных инвестиционных проектов.

В целях развития инновационного сектора экономики Администрацией Ростовской области разработана областная целевая Программа развития инновационной деятельности в Ростовской области на 2004-2006 годы. Программой предусмотрено комплексное реформирование научно-технической сферы.

Стратегия включает следующие инструменты регулирования инвестиционного процесса:

  • налоговые каникулы и льготы в период окупаемости проектов, льготное налогообложение инвесторов;
  • льготы для организаций инвестиционной инфраструктуры;
  • финансирование из областного бюджета или софинансирование проектов через специально созданные акционерные инвестиционные фонды, частичное страхование некоммерческих рисков, субсидии по процентным ставкам и др.;
  • совершенствование условий для инвесторов, включая организацию финансирования объектов инфраструктуры за счет средств федерального бюджета и международных организаций;
  • финансирование образовательных программ для местного персонала в рамках новых инвестиционных проектов.

Реализация Стратегии предполагает ежегодную разработку детальной программы реализации (мастер-плана) проектов.

Ростовская  область является крупным регионом со значительными экономическим и инвестиционным потенциалами. Однако она относится к дотационным регионам. Ее бюджетная обеспеченность составляет 45,42% от среднероссийской (табл.1) (дотации из федерального бюджета в 2006 г. -  около 9 млрд. руб.). Причем, в сравнении с основными регионами-конкурентами бюджетная обеспеченность Ростовской области пониженная.

 

Табл. 1. Бюджетная обеспеченность регионов

Регион

Численность нас. на 01.01.04тттыс.чел.

Индекс налогового потенциала

Индекс бюджет-ных расходов

Уровень реальной бюджетной обеспеченности (до распределения ФФПР)

ФФПР на 2006 год, тыс. руб.

Уровень реальной бюджетной обеспеченности (после распределения ФФПР)

Краснодарский край

5 100,3

0,5999

0,8499

0,7059

5 229 960

0,7770

Ставропольский 

2 717,9

0,4358

0,8296

0,5253

6 229 440

0,6883

Астраханская о.

998,2

0,8897

0,7915

1,1241

 

1,1241

Волгоградская

2 655,2

0,6101

0,8158

0,7479

2 240 359

0,8089

Ростовская

4 334,4

0,4542

0,8341

0,5445

8 945 554

0,6905

Воронежская

2 334,1

0,4710

0,8335

0,5651

4 213 382

0,6928

РФ

143 474,2

1,0000

1,0000

1,0000

 

 

 

 

В табл. 2 приведен объем инвестиций в основной капитал. Ростовская область значительно уступает по этому показателю Краснодарскому краю, но превосходит остальные субъекты Южного ФО.

 

 

 

Табл. 2. Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб.

 

2000

2001

2002

2003

2004

РФ

1165234

1504712

1762407

2186219

2729834.2

Южный ФО

134905

167598

185722

200053

238467.3

Краснодарский кр.

54734

63395

74655

70426

88649.2

Ставропольский кр.

15865

16622

19549

22933

24062.1

Астраханская обл.

12438

15616

13301

17073

18563.5

Волгоградская обл.

11516

16320

19348

22026

28165.8

Ростовская область

22361

28876

29049

36228

43487.1

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2004

 

В табл. 3 приведена динамика индекса физического объема инвестиций в основной капитал. По этому важнейшему показателю, определяющему темпы развития региона, Ростовская область находится в составе регионов, имеющих прирост инвестиций, значительно меньший среднероссийского. Отметим, что средний показатель Южного ФО ниже среднего по РФ. Средние темпы прироста инвестиций в Южном ФО в 2002-04 гг. были отрицательными.

В 2002 году в Ростовской области после прекращения действия последствий дефолта 1998 года, как и во многих регионах РФ, произошел  спад с инвестициями в регион. В 2004 году прирост инвестиций в регион вновь замедлился. В целом, следует отметить нестабильность притока инвестиций в регион, что сказывается на темпах прироста ВРП.

 

Табл. 3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в % к предыдущему году), значение показателя за год

 

2000

2001

2002

2003

2004

РФ

117.4

110

102.8

112.5

110.9

ЦФО

113.5

97.9

107.9

107

107.6

г.Москва

114.5

92.9

108.1

105.3

103.2

Южный  ФО

155.6

106.8

97.8

93.8

99.2

Краснодарский край

156.5

94.6

104.5

82.1

100.1

Ставропольский край

171.6

92.1

103.9

100.3

95.1

Астраханская область

156.2

121.6

78.7

112

91.7

Волгоградская область

156.6

138.4

106

100.4

112.2

Ростовская область

152.3

112.1

85.2

107.4

100.2

Приволжский ФО

125

113.7

99.2

102.3

105.1

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2004

 

 

В табл. 4.  приведен ВРП в текущих рыночных ценах для Ростовской области и ее основных конкурентов. По своему ВРП и экономическому потенциалу Ростовская область уступает только Краснодарскому краю в ЮФО. Но по ВРП на душу населения превосходит только Ставропольский край.

 

 

Табл. 4.  ВРП (в текущих рыночных ценах; млн. рублей)

 

население, тыс. чел.

2000г.

2001г.

2002г.

ВРП на душу населения, 2002 г.

ВРП   РФ

 

6219253.8

7741381.3

9471767.4

 

Южный ФО

 

473 327.5

613 989.8

743 172.7

 

Краснодарский кр.

5 100,3

147 052.4

190 403.7

234 503.7

45978.4

Ставропольский кр.

2 717,9

57 474.1

71 843.3

85 482.3

31451.6

Астраханская обл.

998,2

32 072.1

36 441.7

44 807.2

44888.0

Волгоградская

2 655,2

69 377.8

90 148.1

112 241.0

42272.1

Ростовская

4 334,4

94 300.7

126 080.6

147 157.5

33951.07

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2004

 

Табл. 5. Изменение производства  ВРП в 2000-2002 гг. (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

 

2000г.

2001г.

2002г.

РФ, из суммы регионов

110.7

106.0

105.6

Центральный ФО

114.9

103.7

107.8

Северо-Западный ФО

109.9

104.9

108.9

Южный ФО

111.6

107.9

106.0

Краснодарский край

110.6

98.2

108.5

Ставропольский край

106.5

110.1

106.5

Астраханская область

114.5

108.4

104.6

Волгоградская область

111.8

109.9

104.1

Ростовская область

111.2

116.1

104.2

Приволжский ФО

108.4

106.9

102.5

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2004

 

Табл. 6. Отраслевая структура валового регионального продукта за 2002г.

 

(в процентах)

 

ВРП

в том числе добавленная стоимоcть отдельных отраслей в основных ценах:

 

промыш-
ленность

сельское хозяйство

строи-
тельство

транспорт

торговля и коммерческая деятельность по реализации товаров и услуг

отрасли, оказыва-ющие нерыноч-
ные услуги

другие отрасли

 
 
 
 
 

РФ

100,0

28.8

6.0

7.6

7.4

20.4

8.6

14.1

 

Южный ФО

100,0

19.0

15.1

10.2

10.2

14.5

11.8

12.7

 

Краснодарский

100,0

12.6

15.3

13.5

18.0

12.9

10.4

12.0

 

Ставропольский

100,0

18.6

13.9

8.8

7.6

16.8

12.1

15.7

 

Астраханская о.

100,0

25.5

5.5

13.8

9.1

9.6

11.8

15.4

 

Волгоградская

100,0

29.9

14.1

7.7

6.3

10.1

9.1

14.9

 

Ростовская о.

100,0

22.9

13.3

7.5

7.4

20.2

10.4

13.1

 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2004

 

 

 

В табл. 5 и 6 приведены изменения производства  ВРП в  2000-2002 гг. в Ростовской области и соседних регионах (в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году) и отраслевая структура ВРП за 2002 год. В ВРП значительный вклад, сопоставимый с вкладом промышленности, вносит торговля. Косвенно это свидетельствует (с учетом низкого ВРП на душу населения относительно других субъектов РФ) о значительном секторе теневой экономики в регионе.

Инвестиционный потенциал, по данным «Эксперт РА», для некоторых российских регионов в 2004-2005 гг. представлен в табл. 7. Ростовская область занимает высокое десятое место. Еще  значительней ранг области по инвестиционному риску - 6 место (табл. 7-10). По сравнению  с предыдущим периодом область поднялась в рейтинге по инвестиционному потенциалу на два места.

 

Табл. 7. Инвестиционный потенциал российских регионов в 2004-05 гг.

Ранг потенциала

Ранг риска в 2004-05 гг.

Регион (субъект федерации)

Доля в общероссийском потенциале в 2004-2005гг., %

Изменение доли в потенциале, 2004-2005 гг. к 2003-2004 гг.

2004-05 гг.

2003-04 гг.

1

1

9

Москва

16,218

-1,564

2

2

1

Санкт-Петербург

6,422

-0,149

3

3

19

Московская о.

4,260

-0,250

4

5

40

Ханты-Манс. а.о.

2,698

0,144

5

4

36

Свердловская

2,588

-0,184

6

6

8

Нижегородская

2,274

0,035

7

8

20

Самарская

2,081

-0,079

8

9

5

Татарстан

2,023

-0,027

9

10

16

Краснодарский к.

2,020

0,003

10

12

6

Ростовская  обл.

1,951

-0,017

Источник: Источник: Источник: Эксперт, № 44, 2005

 

 

Табл. 8. Составляющие инвестиционного потенциала

Ростовской области в 2004-2005 гг.

Регион

Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2004-2005 гг.

Изменение ранга потенциала

Трудовой

Потребительский

Производственный

Финансовый

Институциональный

Инновационный

Инфраструктурный

Природно-ресурсный

Туристический

2004-05 гг. к 2003-04 гг.

2004-05 гг. к 1996-95 гг.

Ростовская  обл.

5

6

16

15

5

11

13

29

13

2

-5

Источник: Источник: Эксперт, № 44, 2005

 

Несколько снижают рейтинг Ростовской области по инвестиционному потенциалу производственный (16 место среди регионов), финансовый (15), природно-ресурсный (29) и инфраструктурный (13) потенциалы.

Ранг интегрального риска Ростовской области высокий. Область занимает 6 место, что свидетельствует о высокой общей инвестиционной привлекательности региона и низких инвестиционных рисках. При этом риск существенно снизился за последние годы. В 2003-04 гг. область занимала 12 место, а средний ранг риска за 10 лет равен  21,3 (табл. 9). Повышают интегральный инвестиционный риск высокий криминальный риск (46 место), сравнительно высокие законодательный и финансовый риски (табл. 10).

 

Табл. 9. Интегральный риск Ростовской обл. в 2004-05 гг.

Ранг риска

Ранг потенциала в 2004-05 гг.

Средний ранг интегрального риска за 10 лет

Регион

Регион

2004-05

2003-04

1

3

2

4,8

Санкт-Петербург

0,826

2

13

34

15,4

Липецкая о.

0,849

3

1

66

4,5

Новгородская

0,855

4

4

24

4,0

Белгородская

0,865

5

6

8

5,1

Татарстан

0,865

6

12

10

21,3

Ростовская

0,869

Источник: Источник: Эксперт, № 44, 2005

 

Табл. 10.  Составляющие интегрального риска Ростовской обл.

 

Изменение ранга риска

Регион

Законодательный

Политический

Экономический

Финансовый

Социальный

Криминальный

Экологический

2004-2005 гг. к 2003-04 гг.

2004-2005 гг. к 1996-95 гг.

Ростовская

41

17

2

26

9

46

25

6

37

Источник: Эксперт, № 44, 2005

 

В целом, анализ инвестиционной ситуации в Ростовской области показывает, что региону необходимо более эффективно использовать свои высокие научно-технический, образовательный и экономический потенциалы. И снижать криминальный, законодательный и финансовый риски.

 

Яндекс цитирования